中国城市商业银行市场战略制定与实施规划研究报告

北京华研中商经济信息中心

【报告目录】
*1章：中国城市商业银行发展背景 19
11 城市商业银行发展轨迹 19
111 国内城商行发展历程分析 19
（1）城商行艰难起步阶段 19
（2）城商行努力调整阶段 20
（3）城商行快速发展阶段 20
112 国内城商行所处周期特点 21
（1）城商行快速发展原因 21
（2）城商行发展周期分析 21
113 国外中小商业银行发展轨迹 22
（1）美国社区银行发展轨迹 22
（2）德国储蓄银行发展轨迹 23
（3）日本地方银行发展轨迹 24
12 城市商业银行经济地位 25
121 在国内金融系统中的地位 25
122 在银行金融机构中的地位 25
13 城市商业银行主要监管指标 26
131 城商行信用风险性分析 26
132 城商行流动性指标分析 27
133 城商行效益性指标分析 30
134 城商行资本充足性指标 32
135 城商行不良贷款率指标 33
14 城市商业银行关系网络分析 35
141 城商行与人民银行的关系 35
142 城商行与地方**的关系 35
143 城商行与其他商业银行的关系 36
*2章：中国城市商业银行运行环境分析 37
21 商业银行运行状况分析 37
211 商业银行行业贷款结构 37
212 商业银行整体运行指标 38
213 银行信用环境发展趋势 45
22 城市商业银行政策环境分析 45
221 巴塞尔协议Ⅲ影响分析 45
（1）对银行业经营模式的影响分析 46
（2）对银行业发展战略的影响分析 46
222 城商行相关法律法规 47
（1）人民银行相关调控政策分析 47
（2）银监会相关监管政策分析 49
（3）其他相关法律法规展望 50
1）存款保险制度出台展望 50
2）城商行跨区经营政策展望 50
223 城商行监管指标前瞻 51
（1）商业银行资本监管制度 51
（2）商业银行流动性风险监管标准 52
（3）商业银行杠杆率监管指标 52
（4）商业银行拨备覆盖率指标 52
23 城市商业银行经济环境分析 52
231 城商行外部宏观经济环境 52
（1）银行业发展与经济增长关系 53
（2）国内宏观经济发展形势预测 55
232 城商行重点行业贷款环境 55
（1）制造行业贷款环境分析 55
（2）房地产业贷款环境分析 56
（3）交通运输行业贷款环境 57
（4）批发零售行业贷款环境 58
（5）节能环保行业贷款环境 59
24 城市商业银行发展SWOT分析 59
241 城商行发展优势分析 60
242 城商行发展劣势分析 60
243 城商行发展机会分析 61
244 城商行发展威胁分析 61
25 城市商业银行宏观环境预警 62
251 利率市场化对城商行的影响 62
（1）对城商行业务结构的影响 62
1）对城商行存款业务影响预测 63
2）对城商行贷款业务影响预测 63
3）对城商行中间业务影响预测 64
（2）对城商行运营方向的影响 64
（3）对城商行盈利模式的影响 65
1）对城商行盈利模式的积极影响 65
2）对城商行盈利模式的消较影响 66
（4）推进利率市场化进程展望 67
252 金融脱媒化趋势影响分析 67
253 资本充足率监管强化影响 68
254 国内经济结构调整的影响 68
*3章：中国城市商业银行经营状况与竞争格局 71
31 城市商业银行发展规模分析 71
311 城商行数量规模分析 71
312 城商行资产规模分析 72
（1）城商行资产规模对比分析 72
（2）城商行资产规模增长趋势 73
（3）城商行资产规模影响因素 76
1）推动城商行资产规模扩大的有利因素 76
2）阻碍城商行资产规模扩大的不利因素 77
313 城商行收入规模分析 77
32 城商行资本补充途径分析 79
321 次级债发行补充途径 79
（1）次级债发行规模分析 79
（2）次级债发行成本分析 81
（3）次级债认购结构分析 81
（4）次级债发行的局限性 82
322 增资扩股途径分析 82
（1）增资扩股规模变动分析 82
（2）增资扩股资金来源分析 83
（3）增资扩股股东风险分析 84
（4）引进境内外战略投资者 86
1）战略投资者引入情况分析 86
2）战略投资者引入趋势分析 86
3）引入战略投资者成功因素 87
323 公开发行上市途径 87
（1）已上市城商行融资规模 87
（2）拟上市城商行上市计划 88
（3）阻碍城商行上市的因素 89
（4）证监会对城商行的审核重心 91
324 其他资本补充途径分析 91
（1）混合资本债发行途径 91
（2）利润留存途径分析 92
33 城市商业银行竞争格局分析 92
331 城商行五力竞争模型 92
（1）城商行现有竞争分析 92
1）城商行区域集中度分析 92
2）城商行市场集中度分析 94
3）城商行竞争层次分析 94
4）城商行兼并重组分析 95
（2）城商行潜在进入者分析 96
（3）城商行面临的替代威胁 97
（4）存款者议价能力分析 98
（5）贷款者议价能力分析 99
332 城商行竞争趋势分析 100
（1）初级阶段竞争分析 100
（2）中级阶段竞争分析 100
（3）高级阶段竞争全景 101
*4章：中国城市商业银行细分业务调研分析 102
41 城市商业银行资产业务分析 102
411 城商行贷款业务分析 102
（1）城商行贷款业务规模分析 102
（2）城商行的行业贷款集中度 103
（3）城商行的客户贷款集中度 105
1）客户贷款集中度现状分析 105
2）客户贷款集中度原因分析 106
3）客户贷款集中度降低策略 107
412 城商行贷款对象分析 107
（1）地方**融资平台贷款分析 108
1）地方**融资平台贷款规模分析 108
2）地方**融资平台贷款偿付能力 108
3）地方**融资平台贷款风险分析 108
（2）城商行企业贷款业务分析 109
（3）城商行个人贷款业务分析 110
413 城商行投行业务分析 111
（1）城商行投行业务开展优势 111
（2）城商行投行业务发展现状 112
（3）城商行投行业务组织模式 112
（4）城商行投行业务经营模式 113
（5）城商行投行业务风控模式 115
42 城市商业银行中间业务拓展分析 116
421 城商行中间业务拓展路线分析 116
422 城商行电子银行业务拓展分析 117
（1）电子银行业务开展的必要性 117
1）电子银行对银行降低成本、增加盈利的影响显著 117
2）电子银行是信息时代抢夺市场的必要措施和手段 120
3）先进银行的竞相发展迫使城市商业银行必须跟进 121
4）电子银行是弥补城商行跨区经营网点不足的重要手段 121
5）电子银行有利于增加客户粘性和拓展销售渠道 121
（2）电子银行业务发展主要障碍 122
（3）电子银行业务发展差距对比 123
（4）电子银行业务加速发展建议 126
423 城商行信用卡业务拓展分析 127
（1）信用卡业务开展的必要性 128
（2）信用卡业务发展主要障碍 132
（3）信用卡业务发展差距对比 133
（4）信用卡业务加速发展建议 134
424 城市商业银行理财产品分析 135
（1）城商行理财产品市场分析 135
1）银行理财产品发行规模 135
2）银行理财业务竞争格局 136
3）银行理财产品比较分析 137
（2）城商行理财产品收益分析 138
（3）城商行理财业务发展策略 140
1）城商行品牌价值提升策略 140
2）理财产品营销系统建设建议 140
3）以合作强化市场营销策略 141
43 城市商业银行存款业务分析 142
431 城商行存款规模分析 142
432 城商行客户存款结构分析 143
433 城商行存款期限结构分析 143
434 城商行存款利率对比分析 143
44 城市商业其他业务开拓可行性 144
441 城商行开拓外汇业务可行性分析 144
（1）城商行开拓外汇业务的优势 144
（2）城商行开拓外汇业务的劣势 145
（3）城商行开拓外汇业务的建议 146
442 城商行开拓零售业务可行性分析 147
（1）城商行开拓零售业务的优势 148
（2）城商行开拓零售业务的劣势 148
（3）城商行开拓零售业务的建议 149
443 城商行开拓国际业务可行性分析 150
（1）城商行开拓国际业务的优势 150
（2）城商行开拓国际业务的劣势 151
（3）城商行开拓国际业务的建议 152
*5章：中国城市商业银行异地发展空间分析 155
51 城商行跨区扩张阻力分析 155
511 城商行跨区经营外部压力 155
512 城商行跨区经营内部阻力 156
52 城商行跨区经营现状分析 158
521 城商行跨区经营驱动因素 158
522 城商行跨区经营规模分析 159
（1）城商行跨省分行设立情况 159
（2）城商行省内分行设立情况 160
（3）城商行发起村镇银行情况 160
523 城商行跨区经营难点分析 161
53 城商行跨区经营可行性分析 162
531 城商行异地分行选址因素 162
532 城商行跨区经营风险分析 163
533 城商行跨区经营亏损现状 164
534 城商跨区经营成功案例分析 165
54 城商行异地扩张环境对比分析 167
541 河南省各城市城商行对比分析 167
（1）河南省城商行设立分布情况 167
（2）河南省城商行经营效益对比 168
（3）河南省城商行竞争程度对比 168
（4）河南省城商行存贷款结构对比 169
（5）河南省城商行经营风险分析 170
542 辽宁省各城市城商行对比分析 170
（1）辽宁省城商行设立分布情况 171
（2）辽宁省城商行经营效益对比 171
（3）辽宁省城商行竞争程度对比 172
（4）辽宁省城商行存贷款结构对比 173
（5）辽宁省城商行经营风险分析 174
543 山东省各城市城商行对比分析 174
（1）山东省城商行设立分布情况 175
（2）山东省城商行经营效益对比 175
（3）山东省城商行竞争程度对比 176
（4）山东省城商行存贷款结构对比 177
（5）山东省城商行经营风险分析 178
544 四川省各城市城商行对比分析 178
（1）四川省城商行设立分布情况 178
（2）四川省城商行经营效益对比 179
（3）四川省城商行竞争程度对比 180
（4）四川省城商行存贷款结构对比 180
（5）四川省城商行经营风险分析 181
545 浙江省各城市城商行对比分析 181
（1）浙江省城商行设立分布情况 182
（2）浙江省城商行经营效益对比 182
（3）浙江省城商行竞争程度对比 183
（4）浙江省城商行存贷款结构对比 184
（5）浙江省城商行经营风险分析 185
546 河北省各城市城商行对比分析 185
（1）河北省城商行设立分布情况 185
（2）河北省城商行经营效益对比 186
（3）河北省城商行竞争程度对比 186
（4）河北省城商行存贷款结构对比 188
（5）河北省城商行经营风险分析 188
547 山西省各城市城商行对比分析 189
（1）山西省城商行设立分布情况 189
（2）山西省城商行经营效益对比 189
（3）山西省城商行竞争程度对比 190
（4）山西省城商行存贷款结构对比 191
（5）山西省城商行经营风险分析 192
548 湖北省各城市城商行对比分析 192
（1）湖北省城商行设立分布情况 192
（2）湖北省城商行经营效益对比 192
（3）湖北省城商行竞争程度对比 192
（4）湖北省城商行存贷款结构对比 193
（5）湖北省城商行经营风险分析 193
549 江苏省各城市城商行对比分析 194
（1）江苏省城商行设立分布情况 194
（2）江苏省城商行经营效益对比 194
（3）江苏省城商行竞争程度对比 195
（4）江苏省城商行存贷款结构对比 196
（5）江苏省城商行经营风险分析 197
*6章：中国城市商业银行发展企业战略规划 198
61 城市商业银行企业战略定位模式 198
611 大而强的综合型战略定位模式 198
（1）基本内涵 198
（2）所需条件 199
（3）优劣分析 199
（4）典型案例 200
612 中小企业专业化战略定位模式 200
（1）基本内涵 200
（2）需要条件 201
（3）优劣分析 201
（4）典型案例 202
613 差异化“蓝海”战略定位模式 202
（1）基本内涵 202
（2）需要条件 203
（3）优劣分析 203
（4）典型案例 204
614 大股东产融结合战略定位模式 204
（1）基本内涵 205
（2）需要条件 205
（3）优劣分析 205
（4）典型案例 206
615 集团优势型特色战略定位模式 206
（1）基本内涵 206
（2）所需条件 206
（3）优劣分析 207
（4）典型案例 207
62 城商行企业发展战略实现路径 209
621 城商行并购重组发展战略 209
（1）吸收合并战略模式经典案例 209
1）城商行基本情况介绍 209
2）城商行吸收合并思路 210
3）城商行吸收合并过程 210
4）城商行吸收合并经验 211
（2）新设合并战略模式经典案例 212
1）城商行基本情况介绍 212
2）城商行新设合并思路 213
3）城商行新设合并过程 213
4）城商行新设合并经验 214
（3）城商行被并购模式经典案例 214
1）城商行基本情况介绍 214
2）城商行被并购路径 214
3）城商行被并购模式经验 215
（4）城商行并购重组战略选择建议 215
622 城商行跨区发展战略分析 216
（1）狭义跨区发展战略模式案例 216
1）城商行基本情况介绍 216
2）城商行狭义跨区发展模式 217
3）城商行狭义跨区发展过程 217
4）城商行狭义跨区发展经验 219
（2）跨区设置分支机构模式案例 220
1）城商行基本情况介绍 220
2）城商行设置分支机构经验 220
（3）广义跨区发展战略模式案例 220
1）城商行基本情况介绍 220
2）城商行广义跨区发展经验 221
（4）城商行跨区发展战略选择建议 221
623 城商行上市发展战略分析 222
（1）上市战略的发展过程分析 222
（2）城商行上市前后财务数据对比 223
1）资产状况比较分析 223
2）资本状况比较分析 224
3）盈利能力比较分析 225
4）客户策略比较分析 225
5）股权集中度比较分析 226
6）贷款构成比较分析 227
7）贷款区域分布比较 227
（3）城商行企业上市发展战略执行建议 228
624 城商行单体内增长战略分析 228
（1）城商行引进战略投资者战略 229
1）城商行引进战略投资者模式 229
2）战略投资者国别选择策略 230
3）城商行引进国外金融机构案例 231
（2）城商行社区银行发展战略分析 234
1）城商行入股村镇银行战略 234
2）城商行在城市的发展战略模式 234
63 国外地方银行崛起案例分析 235
631 巴黎国家银行崛起战略分析 235
632 波特切斯特乡村银行崛起案例 235
*7章：中国城市商业银行发展困境与建议 237
71 城商行IPO主要问题解决建议 237
711 控制不良贷款建议 237
712 健全内部机制建议 237
713 改善业务增长模式 238
714 清理历史股权关系 238
715 消除潜在报表亏损 239
716 捋顺房屋产权关系 239
717 加强人力资源管理 240
72 城商行资本困境解决建议 240
721 城商行发展模式转变建议 240
722 城商行资产结构调整建议 242
723 城商行降低资本消耗建议 244
73 城商行不良资产处置建议 245
731 城商行不良资产形成原因 245
（1）存量不良资产的形成原因 245
（2）增量不良资产的形成原因 246
732 城商行不良资产处置模式 247
（1）资产置换模式 247
1）处理方法 247
2）典型案例 247
3）经验总结 248
（2）贷款置换模式 248
1）处理方法 248
2）典型案例 249
3）经营总结 249
（3）以物抵贷模式 249
1）处理方法 249
2）典型案例 250
3）经验总结 250
（4）集中管理模式 250
1）处理方法 250
2）经验总结 250
733 城商行不良资产处置对策 250
（1）差异化处理对策 251
（2）集中化处理对策 252
（3）**主导处理对策 252
（4）兼并、合并对策 253
（5）资源出售对策 253
734 国外银行不良资产处置经验 253
（1）好银行/坏银行模式 254
1）方法介绍 254
2）具体操作 254
3）典型案例 254
4）经验总结 255
（2）不良资产流动模式 255
1）方法介绍 255
2）具体操作 255
3）典型案例 255
4）经验总结 256
（3）购并模式 257
1）方法介绍 257
2）具体操作 257
3）典型案例 257
4）经验总结 258
（4）债转股模式 258
1）方法介绍 258
2）具体操作 259
3）典型案例 259
4）经验总结 259
74 城商行股权结构优化建议 260
741 城商行股权结构现状分析 260
（1）城商行股权结构特性分析 260
（2）城商行股权结构与绩效的关系 260
742 城商行股权结构优化方案 261
（1）股权适度分散化建议 261
（2）股权适度多元化建议 261
1）地方**股引进建议 262
2）优质法人股引进建议 263
3）实力外资股引进建议 263
（3）结构优化动态化建议 263
75 城商行风险管理能力提升建议 263
751 城商行风险管理理念分析 263
752 城商行风险管理框架构建 266
（1）城商行全面风险管理组织框架的构建 266
（2）城商行风险管理组织框架构建的原则 267
753 城商行操作风险管理缺陷 268
754 城商行风险管理完善建议 270
*8章：中国城市商业银行发展机会与前景 273
81 城市商业银行发展机会分析 273
811 城商行中小企业金融服务空间预测 273
（1）城商行中小企业贷款可行性分析 273
1）中小企业贷款的风险来源分析 273
2）中小企业贷款成本与收入空间 274
（2）中小企业金融市场容量预测 276
1）中小企业所处行业发展状况分析 276
2）中小企业融资需求区域占比 279
3）中小企业融资需求趋势 282
812 城商行微贷业务发展空间预测 285
（1）城商行微贷业务对比分析 285
（2）微贷业务对城商行的绩效影响 286
（3）城商行微贷业务风险分析 287
（4）城商行微贷业务容量预测 287
813 城商行中间业务发展空间预测 288
（1）城商行中间业务发展重点 288
（2）城商行中间业务规模预测 289
（3）城商行中间业务开拓方向 291
82 现代城商行经济资本管理前景 291
821 经济资本管理的主要内涵 291
822 经济资本的经营管理作用 292
823 经济资本管理体系的建设 297
824 经济资本管理体系的现状 299
825 经济资本管理发展的前景 300
83 城市商业银行发展前景预测 301
831 城市商业银行上市前景预测 301
832 城市商业银行跨区经营前景 301
833 城商行存贷款业务前景预测 302
（1）城商行贷款业务发展前景 302
（2）城商行存款业务发展前景 302
834 城商行转型发展前景预测 303
835 城商行创新业务发展路线 308
*9章：中国重点城市商业银行经营与发展定位分析 310
91 城市商业银行总体经营状况 310
911 城商行总体资产状况分析 310
912 城商行总体盈利状况分析 311
913 城商行的总体流动性分析 311
92 城市商业银行经营状况分析 312
921 北京银行财务分析与发展定位 312
（1）北京银行发展简况分析 312
（2）北京银行财务数据分析 314
1）营业收入及利润分析 314
2）银行资产与负债分析 314
3）银行存贷款结构分析 315
4）银行的收入结构分析 315
（3）北京银行分支机构分析 316
（4）北京银行股权结构分析 316
（5）北京银行客户策略分析 317
（6）北京银行优劣势分析 319
（7）北京银行较新发展动向 319
（8）北京银行发展定位建议 320
922 上海银行财务分析与发展定位 320
（1）上海银行发展简况分析 320
（2）上海银行财务数据分析 321
1）营业收入及利润分析 321
2）银行资产与负债分析 322
3）银行存贷款结构分析 322
4）银行的收入结构分析 323
（3）上海银行分支机构分析 323
（4）上海银行股权结构分析 324
（5）上海银行客户策略分析 324
（6）上海银行优劣势分析 326
（7）上海银行较新发展动向 326
（8）上海银行发展定位建议 327
923 江苏银行财务分析与发展定位 327
（1）江苏银行发展简况分析 327
（2）江苏银行财务数据分析 328
1）营业收入及利润分析 328
2）银行资产与负债分析 329
3）银行存贷款结构分析 329
4）银行的收入结构分析 330
（3）江苏银行分支机构分析 330
（4）江苏银行股权结构分析 330
（5）江苏银行客户策略分析 331
（6）江苏银行优劣势分析 332
（7）江苏银行较新发展动向 332
（8）江苏银行发展定位建议 333
924 南京银行财务分析与发展定位 333
（1）南京银行发展简况分析 333
（2）南京银行财务数据分析 334
1）营业收入及利润分析 334
2）银行资产与负债分析 335
3）银行存贷款结构分析 335
4）银行的收入结构分析 336
（3）南京银行分支机构分析 336
（4）南京银行股权结构分析 337
（5）南京银行客户策略分析 337
（6）南京银行优劣势分析 338
（7）南京银行较新发展动向 339
（8）南京银行发展定位建议 339
925 宁波银行财务分析与发展定位 339
（1）宁波银行发展简况分析 340
（2）宁波银行财务数据分析 341
1）营业收入及利润分析 341
2）银行资产与负债分析 341
3）银行存贷款结构分析 342
4）银行的收入结构分析 342
（3）宁波银行分支机构分析 343
（4）宁波银行股权结构分析 344
（5）宁波银行客户策略分析 344
（6）宁波银行优劣势分析 346
（7）宁波银行较新发展动向 347
（8）宁波银行发展定位建议 347
……另有25家企业分析。
图表目录
图表1：我国城商行发展阶段 19
图表2：金融主要子行业的周期比较 22
图表3：2016-2019年城商行资产总额及其份额走势(单位：万亿元，%) 25
图表4：2016-2019年城商行拨备覆盖率变化情况(单位：%) 26
图表5：2019年不同资产规模城商行拨备覆盖率对比情况(单位：%) 27
图表6：2016-2019年商业银行流动性比率变化情况(单位：%) 27
图表7：2019年不同规模城商行流动比率情况(单位：%，亿元) 28
图表8：2016-2019年城市商业银行机构存货比变化走势(单位：%) 29
图表9：2019年不同规模城商行存贷比情况(单位：%，亿元) 29
图表10：2016-2019年城市商业银行净利润变化走势(单位：亿元) 30
图表11：2016-2019年城市商业银行利润率变化走势(单位：%) 31
图表12：2019年城商行与大型商业银行收入结构比较(单位：%) 31
图表13：2019年不同规模城商行收入结构比较(单位：%，亿元) 32
图表14：2016-2019年城商行资本充足率变化情况(单位：%) 32
图表15：2019年不同规模城商行资本充足情况(单位：%，亿元) 33
图表16：2015-2019年城市商业银行不良贷款余额(单位：亿元) 34
图表17：2016-2019年城市商业银行不良贷款率变化情况(单位：%) 34
图表18：2019年不同规模城商行不良贷款率情况(单位：%，亿元) 35
图表19：2019年上半年商业银行贷款主要行业投向(单位：%) 37
图表20：2016-2019年商业银行资产增长情况(单位：万亿元，%) 38
图表21：2019年商业银行新增资产的机构分布(单位：%) 39
图表22：2016-2019年商业银行负债增长情况(单位：万亿元，%) 40
图表23：2016-2019年商业银行净利润情况(单位：万亿元，%) 40
图表24：2016-2019年商业银行非利息收入情况(单位：亿元) 41
图表25：2016-2019年商业银行成本收入情况(单位：亿元，%) 41
图表26：2016-2019年商业银行资本充足率情况(单位：%) 42
图表27：2016-2019年商业银行流动性比例情况(单位：%) 43
图表28：2016-2019年商业银行不良贷款情况(单位：亿元，%) 43
图表29：2016-2019年商业银行贷款损失准备情况(单位：亿元，%) 44
图表30：2019年以来人民银行主要货币调控政策 47
图表31：2019年11月末央行回购利率变化情况(单位：%) 48
图表32：2019年各期限品种Shibor走势情况(单位：%) 48
图表33：2015-2019年经济增长与银行业发展变化趋势(单位：%) 53
图表34：2016-2019年制造业景气指数和采购经理指数变化情况(单位：%) 56
图表35：2016-2019年房地产业景气指数变化情况(单位：%) 57
图表36：2016-2019年运输业景气指数变化情况(单位：%) 57
图表37：2016-2019年批发零售业景气指数变化情况(单位：%) 58
图表38：城市商业银行竞争力的SWOT分析 61
图表39：中国金融深化改革进程图 67
图表40：2015-2019年城商行数量变化走势图(单位：家) 71
图表41：2019年城商行资产规模分布情况(单位：家) 72
图表42：2019年资产规模1000亿元以上城商行排名情况(单位：亿元) 72
图表43：2015-2019年银行业金融机构资产总额与GDP的比值变化情况 73
图表44：2015-2019年新增银行业金融机构资产总额与GDP的比值变化情况 74
图表45：2016-2019年GDP及银行业金融机构资产总额趋势(单位：万亿元) 75
图表46：2016-2019年城商行资产规模增长趋势(单位：万亿元) 75
图表47：2016-2019年城商行净利润及其在商业银行中的占比(单位：亿元，%) 78
图表48：2019年排名**城商行净利润及增长情况(单位：亿元，%) 78
图表49：2016-2019年城商行次级债发行规模走势(单位：亿元，%) 79
图表50：近年来城商行增资扩股情况一览 82
图表51：近年来上市公司参股拟上市城商行情况 84
图表52：增资扩股对现有股东风险 84
图表53：增资扩股对新晋股东风险 85
图表54：已上市城商行融资情况(单位：亿元) 87
图表55：拟上市银行2019年基本情况(单位：亿元，%) 88
图表56：2019年各地城市商业银行分布情况 92
图表57：2016-2019年排名**城商行市场集中度变化情况(单位：%) 94
图表58：2016-2019年国内城商行重组事件一览 95
图表59：2015-2019年中国社会融资结构变化情况(单位：%) 97
图表60：2016-2019年银行业金融机构资产总额变化情况(单位：亿元) 98
图表61：2019年城商行和大型商业银行贷款集中度情况(单位：%) 99
图表62：2019年不同资产规模城商行贷款集中度情况(单位：%) 99
图表63：2016-2019年城商行贷款余额变化趋势(单位：万亿元，%) 103
图表64：2016-2019年城商行贷款占同期银行业金融机构贷款总额的比重变化(单位：%) 103
图表65：2019年已上市城商行贷款余额占比**的行业分布情况(单位：亿元，%) 104
图表66：2019年已上市城商行新增贷款余额占比**的行业分布情况(单位：亿元，%) 104
图表67：2019年不同规模城商行客户贷款集中度情况(单位：%) 105
图表68：2016-2019年城商行小型微型企业贷款余额变化趋势(单位：亿元) 110
图表69：2016-2019年上市城商行个人贷款占比情况(单位：%) 111
图表70：电子银行业务总成本(TC)投入曲线 117
图表71：电子银行业务平均成本(AC)曲线 118
图表72：电子银行业务边际收益(MR)曲线 118
图表73：电子银行业务总收益(TR)曲线 119
图表74：美国银行不同服务渠道交易成本比较(单位：小时，美元) 119
图表75：2016-2019年国内网民年龄结构变化情况(单位：%) 120
图表76：国内商业银行总行设立“电子银行部”一级部门情况 122
图表77：2015-2019年城商行与先进银行的电子银行交易额比较(单位：万亿元) 123
图表78：2015-2019年城商行与先进银行的企业网银客户比较(单位：万户) 124
图表79：2015-2019年城商行与先进银行的个人网银客户比较(单位：万户) 125
图表80：2015-2019年城商行与先进银行的自助银行比较(单位：家) 126
图表81：2015-2019年美国大型银行信用卡资产收益率情况(单位：%) 128
图表82：2016-2025年中美信用卡行业累计发卡量对比(单位：亿张) 129
图表83：2016-2015年中国信用卡行业交易总额预测(单位：万亿元) 130
图表84：2016-2019年中国信用卡累计发卡量及成交额(单位：亿张，万亿元) 132
图表85：2019年城商行与先进银行信用卡发行量和交易额对比情况(单位：万张，亿元) 133
图表86：2015-2019年银行理财产品发行数量及募集金额变化情况(单位：款，万亿元) 136
图表87：2015-2019年不同类型银行的理财产品发行数量一览表(单位：款) 136
图表88：2015-2019年城市商业银行理财产品发行数量与市场占比表(单位：款，%) 137
图表89：城市商业银行与股份制商业银行理财产品发行数量比较表(单位：款，%) 137
图表90：商业银行信贷类理财产品收益对比表(单位：款，%) 138
图表91：商业银行人民币债券类理财产品收益对比表(单位：款，%) 138
图表92：外币债券市场类理财产品币种收益对比表(单位：款，%) 139
图表93：2016-2019年城商行存款规模变化情况(单位：万亿元，%) 142
图表94：2016-2019年城商行存款占同期银行业金融机构存款总额的比重变化(单位：%) 142
图表95：2016-2019年城商行客户存款结构(单位：%) 143
图表96：截至2019年底主要城商行跨省分支行设立情况(单位：家) 159
图表97：截至2019年上半年城商行省内分支行设立情况(单位：家) 160
图表98：截至2019年11月底部分城商行发起的村镇银行情况 160
图表99：2019年北京银行分地区营业情况(单位：亿元) 165
图表100：河南省城市商业银行设立和演变情况 167
图表101：2019年河南省主要城市商业银行经营情况对比(单位：亿元) 168
图表102：2019年河南省城市商业银行资产分布情况(单位：亿元) 168
图表103：截至2019年11月河南省城市商业银行网点分布情况(单位：个) 169
图表104：2019年河南省城市商业银行存贷情况(单位：亿元，%) 169
图表105：2019年河南省主要城市商业银行资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率情况(单位：%) 170
图表106：辽宁省城市商业银行设立和演变情况 171
图表107：2019年辽宁省主要城市商业银行经营情况对比(单位：亿元) 171
图表108：2019年辽宁省城市商业银行资产分布情况(单位：亿元) 172
图表109：截至2019年11月辽宁省城市商业银行网点分布情况(单位：个) 173
图表110：2019年辽宁省城市商业银行存贷情况(单位：亿元，%) 173
图表111：2019年辽宁省主要城市商业银行资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率情况(单位：%) 174
图表112：山东省城市商业银行设立和演变情况 175
图表113：2019年山东省主要城市商业银行经营情况对比(单位：亿元) 175
图表114：2019年山东省城市商业银行资产分布情况(单位：亿元) 176
图表115：截至2019年11月山东省城市商业银行网点分布情况(单位：个) 177
图表116：2019年山东省城市商业银行存贷情况(单位：亿元，%) 177
图表117：2019年山东省主要城市商业银行资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率情况(单位：%) 178
图表118：四川省城市商业银行设立和演变情况 178
图表119：2019年四川省银行业金融机构情况(单位：亿元，个) 179
图表120：2015-2019年四川省金融机构人民币存款增长变化(单位：亿元，%) 180
 
 
中国城市商业银行市场战略制定与实施规划研究报告2020-2025年
【报告编号】: 358353
【出版时间】: 2019年12月
【出版机构】: 北京市朝阳区北苑东路19号
【交付方式】: EMIL电子版或特快专递 
【报告价格】:【纸质版】:6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元 


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