中国移动支付行业现状规模与未来发展趋势分析报告2020-2025年

北京中研华泰信息技术研究院

中国移动支付行业现状规模与未来发展趋势分析报告2020-2025年
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**<报告编号> 296268
**<出版日期> 2020年9月

**<出版机构> 中研华泰研究院

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**<报告价格> 纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元

**<交付方式> 电子版或特快专递

**<联系人员> 刘亚
*1章：移动支付行业发展环境分析13

1.1 移动支付行业定义及分类13

1.1.1 移动支付行业定义13

1.1.2 移动支付方式分类13

1.2 移动支付行业发展驱动因素分析14

1.2.1 移动支付行业市场驱动因素14

（1）电子商务市场交易规模分析14

（2）网络购物市场交易规模分析15

（3）移动购物市场交易规模分析17

（4）移动支付市场驱动因素总结18

1.2.2 移动支付行业政策驱动因素20

（1）移动支付行业技术标准20

（2）第三方支付牌照发放情况21

（3）第三方支付牌照发放影响22

1.2.3 移动支付行业技术驱动因素23

（1）移动支付行业技术发展分析23

（2）移动支付行业技术性能分析24

（3）网民规模与手机网民规模分析24

1.2.4 移动支付行业基础设施驱动26

（1）移动电话用户数量规模分析26

（2）3G网络移动用户数量分析28

（3）我国POS终端建设情况分析28

*2章：移动支付行业商业模式演变分析31

2.1 移动支付行业发展现状分析31

2.1.1 移动支付行业交易市场分析31

（1）**移动支付交易规模分析31

（2）中国移动支付交易规模分析31

（3）中国移动支付交易方式分析32

2.1.2 移动支付行业竞争格局分析33

（1）移动支付市场企业份额分析33

（2）移动互联网支付市场企业份额分析34

2.2 移动支付行业应用场景预测35

2.2.1 现金支付不断被非现金支付替代35

2.2.2 非现金消费中银行卡消费占主导36

2.2.3 银行卡支付不断被移动支付替代39

2.2.4 移动支付工具是未来发展的方向40

2.3 移动支付行业发展阶段分析40

2.3.1 移动支付行业发展的三个阶段40

2.3.2 代移动支付方式的比较41

（1）短信等传统远程支付42

（2）移动互联网支付方式43

（3）NFC近场支付方式44

（4）移动支付方式发展趋势46

1）NFC支付发展的阻碍——运营商与银联的博弈47

2）NFC支付发展的驱动——NFC的便利性48

2.3.3 *三代移动支付参与者功能定位50

2.3.4 *三代移动支付运营商为推动主体51

2.3.5 *三代移动支付的推动进展52

2.4 移动支付行业商业模式演变53

2.4.1 **代移动支付商业特点53

（1）**代移动支付商业模式特点53

（2）**代移动支付商业模式结构54

2.4.2 *二代移动支付商业特点54

（1）*二代移动支付商业模式特点54

（2）*二代移动支付商业模式结构55

2.4.3 *三代移动支付商业特点56

（1）*三代移动支付商业模式特点56

（2）*三代移动支付商业模式结构56

*3章：移动支付行业生态系统分析57

3.1 移动支付行业生态系统分析57

3.1.1 移动支付行业产业链简介57

3.1.2 移动支付行业生态系统分析58

3.1.3 移动支付行业生态系统成员概况59

（1）移动运营商59

（2）银行等金融机构60

（3）第三方支付服务提供商60

（4）商户60

（5）用户61

3.1.4 移动支付行业生态系统类别61

（1）银行等金融机构移动支付生态系统61

（2）移动运营商移动支付生态系统62

（3）第三方支付生态子系统63

3.2 移动支付行业生态系统参与主体之间竞争关系64

3.2.1 电信运营商之间及与其他主体关系64

（1）三大运营商移动支付业务的推进64

1）中国移动移动支付业务的推进64

2）中国联通移动支付业务的推进65

3）中国电信移动支付业务的推进66

（2）电信运营商之间的竞争关系67

（3）电信运营商与其他机构的关系68

3.2.2 金融机构之间及与其他主体关系69

（1）金融机构移动支付业务的推进69

1）中国商业银行移动支付业务的推进69

2）中国银联移动支付业务的推进70

（2）金融机构之间的竞争关系72

1）中国银联竞争分析72

2）商业银行竞争分析72

（3）金融机构与其他主体的关系73

3.2.3 第三方支付平台之间与其他主体关系74

（1）第三方支付平台之间的竞争关系74

（2）第三方支付平台与其他主体的关系74

3.3 移动支付行业竞争热点分析75

3.3.1 移动支付平台的控制权之争75

（1）掌握平台意味掌握手续费收入75

（2）掌握平台意味掌握消费者数据75

（3）掌握平台可扩展增值服务收入76

3.3.2 支付平台之争为成员间竞争76

3.3.3 第三方支付机构夹缝中求生存76

*4章：移动支付行业商业模式分析77

4.1 商业模式概念及构成77

4.1.1 商业模式的概念77

4.1.2 商业模式的构成77

（1）商业模式总体结构77

（2）商业模式组成部分78

（3）商业模式核心要素79

4.2 成功商业模式的特征79

4.2.1 成功商业模式具创新性79

4.2.2 成功商业模式具盈利性79

4.2.3 成功商业模式挖掘客户价值80

4.2.4 成功商业模式具抗风险能力80

4.2.5 成功商业模式可持续发展80

4.2.6 成功商业模式整体协调性80

4.3 移动支付行业商业模式分类81

4.3.1 移动运营商生态系统下商业模式81

（1）移动运营商生态系统下模式流程图81

（2）移动运营商生态系统下典型商业模式案例——日本NTTDoCoMo公司82

（3）移动运营商生态系统下通用商业模式解析84

4.3.2 银行生态系统下商业模式84

（1）银行生态系统下商业模式流程图84

（2）银行生态系统性下商业模式典型案例85

（3）银行生态系统性通用商业模式解析85

4.3.3 第三方支付生态系统下的商业模式86

（1）第三方支付生态系统下的商业模式流程图86

（2）第三方支付生态系统下的商业模式案例——支付宝87

（3）第三方支付生态系统下的通用商业模式解析87

*5章：中国移动支付生态系统创新分析89

5.1 移动运营商移动支付生态系统创新分析89

5.1.1 移动运营商的核心资源89

5.1.2 移动运营商核心资源的掌控能力89

5.1.3 移动运营商移动支付商业模式创新SWOT分析90

5.2 商业银行移动支付生态系统创新分析90

5.2.1 商业银行的核心资源90

5.2.2 商业银行核心资源的掌控能力90

5.2.3 商业银行移动支付商业模式创新SWOT分析91

5.3 第三方移动支付生态系统创新分析91

5.3.1 第三方支付机构的核心资源91

5.3.2 第三方支付机构核心资源的掌控能力91

5.3.3 第三方支付机构移动支付商业模式创新SWOT分析92

*6章：移动支付行业商业模式创新策略93

6.1 移动支付行业客户定位创新策略93

6.1.1 移动支付消费者特征分析93

（1）移动支付消费者性别结构93

（2）移动支付消费者年龄结构93

（3）移动支付消费选择支付方式特征95

6.1.2 移动支付消费行业分析95

（1）移动支付消费行业分布95

（2）移动支付商户选择影响因素97

6.1.3 移动支付行业客户定位创新策略98

（1）移动支付消费者定位创新策略98

（2）移动支付商户定位创新策略98

6.2 移动支付行业价值主张创新策略98

6.2.1 移动支付用户消费行为调研98

（1）消费者移动支付方式调研98

（2）消费者移动支付面临问题调研99

（3）消费者移动支付场合调研101

（4）消费者手机账户预存金额调研101

（5）消费者信任的移动支付机构调研103

（6）消费者移动支付额外成本接受度调研103

6.2.2 移动支付价值主张注意要点104

（1）价值主张必须与目标客户相适应104

（2）必须考虑实现价值主张所需资源及获取渠道105

（3）自身能力能否实现价值主张105

6.2.3 移动支付行业价值主张创新策略105

（1）支付安全**是首要105

（2）附加费用不宜过高106

（3）支付体验尤为重要107

6.3 移动支付行业渠道通路创新策略107

6.3.1 移动支付行业主要渠道通路比较107

（1）登陆官方网站进行注册107

（2）携带证件在营业网点办理107

6.3.2 移动支付行业渠道通路创新策略107

6.4 移动支付行业客户关系创新策略108

6.4.1 移动支付行业客户关系类型108

（1）亲密的个人关系108

（2）关键客户管理108

6.4.2 移动支付行业客户关系创新策略108

6.5 移动支付行业收入来源创新策略109

6.5.1 移动支付行业主要收入来源109

（1）手续费收入109

（2）预存资金的时间价值109

6.5.2 移动支付行业收入来源创新109

（1）移动互联网应用分成109

（2）用户消费数据开发收入110

6.6 移动支付行业核心资源创新策略110

6.6.1 移动支付行业常见核心资源110

（1）客户与商户资源110

（2）账户资源111

（3）支付渠道与终端资源111

6.6.2 移动支付行业核心资源创新策略111

6.7 移动支付行业关键业务创新策略112

6.7.1 移动支付行业关键业务类型112

（1）移动支付平台管理112

（2）客户关系管理112

6.7.2 移动支付行业关键业务创新策略112

（1）移动支付消费数据的开发112

（2）移动支付平台增值推广113

6.8 移动支付行业合作伙伴创新策略113

6.8.1 移动支付行业常见合作伙伴113

（1）上游设备制造商113

（2）第三方运营113

（3）下游商户113

（4）移动支付平台参与主体114

6.8.2 移动支付行业合作伙伴创新策略114

6.9 运营商与银行合作商业模式典型创新案例分析115

6.9.1 运营商与银行合作的商业模式流程图115

6.9.2 典型商业模式创新案例——韩国Moneta与M-Bank115

*7章：移动支付行业典型商业模式点评117

7.1 运营商支付生态下的全功能移动支付商业模式点评117

7.1.1 中移电子商务有限公司移动支付商业模式点评117

（1）移动支付业务体系——手机支付、手机钱包117

（2）移动支付商业模式解构117

1）客户定位118

2）价值主张118

3）客户关系118

4）渠道通路119

5）关键业务119

6）核心资源119

7）合作伙伴119

8）收入来源120

（3）移动支付商业模式点评120

7.1.2 联通支付有限公司移动支付商业模式点评120

（1）移动支付业务体系——智能卡手机支付、通付宝、沃支付120

（2）移动支付商业模式解构121

1）客户定位121

2）价值主张122

3）客户关系122

4）渠道通路122

5）关键业务122

6）核心资源122

7）合作伙伴122

8）收入来源122

（3）移动支付商业模式点评122

7.1.3 中国电信移动支付商业模式点评123

（1）移动支付业务体系——翼支付、银联翼宝123

（2）移动支付商业模式解构.123

1）客户定位124

2）价值主张124

3）客户关系124

4）渠道通路124

5）关键业务124

6）核心资源124

7）合作伙伴124

8）收入来源124

（3）移动支付商业模式点评125

7.2 跨平台工具性移动支付商业模式点评125

7.2.1 中国银联移动支付商业模式点评125

（1）移动支付业务体系——银联闪付、手机支付125

（2）移动支付商业模式解构125

1）客户定位126

2）价值主张126

3）客户关系126

4）渠道通路127

5）关键业务127

6）核心资源127

7）合作伙伴127

8）收入来源127

（3）移动支付商业模式点评127

7.3 场景应用型移动支付商业模式点评128

7.3.1 浙江支付宝网络技术有限公司移动支付商业模式点评128

（1）支付宝移动支付业务简介128

（2）支付宝移动支付商业模式解构128

1）客户定位129

2）价值主张129

3）客户关系129

4）渠道通路129

5）关键业务130

6）核心资源130

7）合作伙伴130

8）收入来源130

（3）支付宝移动支付商业模式点评130

7.3.2 深圳市财付通科技有限公司移动支付商业模式点评131

（1）财付通移动支付业务简介131

（2）财付通移动支付商业模式解构131

1）客户定位131

2）价值主张132

3）客户关系132

4）渠道通路132

5）关键业务132

6）核心资源132

7）合作伙伴132

8）收入来源132

（3）财付通移动支付商业模式点评132

7.3.3 盛付通电子支付服务有限公司移动支付商业模式点评133

（1）盛付通移动支付业务简介133

（2）盛付通移动支付商业模式解构133

1）客户定位134

2）价值主张134

3）客户关系134

4）渠道通路134

5）关键业务134

6）核心资源134

7）合作伙伴134

8）收入来源135

（3）盛付通移动支付商业模式点评135

7.3.4 成都摩宝网络科技公司移动支付商业模式点评135

（1）Mo宝移动支付业务简介135

（2）Mo宝移动支付商业模式解构136

1）客户定位136

2）价值主张136

3）客户关系136

4）渠道通路136

5）关键业务137

6）核心资源137

7）合作伙伴137

8）收入来源137

（3）Mo宝移动支付商业模式点评137

7.4 集中高价值型移动支付商业模式点评138

7.4.1 中国银行移动支付商业模式点评138

（1）中国银行移动支付业务简介138

（2）中国银行移动支付商业模式解构138

1）客户定位139

2）价值主张139

3）客户关系139

4）渠道通路139

5）关键业务139

6）核心资源139

7）合作伙伴139

8）收入来源139

（3）中国银行移动支付商业模式点评139

7.4.2 招商银行移动支付商业模式点评140

（1）招商银行移动支付业务简介140

（2）招商银行移动支付商业模式解构140

1）客户定位141

2）价值主张141

3）客户关系141

4）渠道通路141

5）关键业务141

6）核心资源141

7）合作伙伴141

8）收入来源141

（3）招商银行移动支付商业模式点评141

图表目录

图表1：移动支付业务种类14

图表2：2017-2020年我国电子商务市场交易规模及同比增速（单位：亿元，%）15

图表3：2017-2020年我国网络购物交易规模及同比增速（单位：亿元，%）16

图表4：2017-2020年我国网络购物交易规模在电子商务市场中的比例（单位：%）16

图表5：2017-2020年我国网上支付规模及同比增速（单位：亿元，%）17

图表6：2017-2020年我国移动购物交易规模及同比增速（单位：亿元，%）18

图表7：2017-2020年我国手机游戏市场规模及环比增速（单位：亿元，%）19

图表8：2017-2020年我国手机游戏用户数量及环比增速（单位：亿人，%）19

图表9：移动支付行业技术标准发展进程20

图表10：第三方支付牌照发放情况21

图表11：不同类型移动支付方案介绍23

图表12：2017-2020年我国网民数量及同比增速（单位：**，%）25

图表13：2017-2020年我国手机网民数量及同比增速（单位：**，%）25

图表14：2017-2020年我国手机网民数量所占比例（单位：%）26

图表15：2017-2020年我国移动电话用户数量及同比增速（单位：万户，%）27

图表16：2017-2020年我国移动电话普及率（单位：部/百人）27

图表17：2017-2020年我国3G网络用户数量（单位：万户）28

图表18：2017-2020年我国联网POS终端数量及同比增速（单位：万台，%）29

图表19：2017-2020年每台POS机对应的银行卡数（单位：张/台，%）29

图表20：2017-2020年我国每**POS终端拥有量（单位：台/**）30

图表21：2017-2020年**移动支付市场规模及同比增速（单位：亿元，%）31

图表22：2017-2020年中国移动支付交易规模及同比增速（单位：亿元，%）32

图表23：2017-2020年国内移动支付交易方式结构（单位：%）33

图表24：国内移动支付市场企业份额分析（单位：%）34

图表25：国内移动互联网支付市场企业份额分析（单位：%）34

图表26：我国不同的支付工具和手段35

图表27：2017-2020年我国M0增速与M0占GDP比重（单位：%）36

图表28：2017-2020年我国非现金支付业务金额及同比增速（单位：万亿元，%）37

图表29：2017-2020年我国银行卡发卡总量（单位：亿张）37

图表30：2017-2020年我国银行卡消费金额（单位：万亿元，%）38

图表31：2017-2020年我国银行卡人均消费金额与卡均消费金额（单位：元）39

图表32：2017-2020年我国智能手机保有量及渗透率（单位：亿台，%）40

图表33：移动支付发展的三个阶段41

图表34：短信传输SSL协议的传输过程42

图表35：国内移动支付市场交易构成（单位：%）43

图表36：移动支付市场规模（单位：亿元）44

图表37：移动支付技术分类45

图表38：NFC不同实现方案46

图表39：移动支付方式的发展趋势47

图表40：近场NFC支付产业链比传统支付产业链更长48

图表41：近场NFC支付产业链面临运营商和银联之争48

图表42：中国移动支付用户较常使用的支付方式（单位：%）49

图表43：中国移动支付用户较期待试用的支付方式（单位：%）49

图表44：中国移动支付用户对手机硬件改造成本的接受度50

图表45：移动支付的三大功能领域51

图表46：*三代移动支付推动主体分析51

图表47：NFC模块及全卡方案原理52

图表48：*三代移动支付推动进展52

图表49：**代移动支付商业模式——短信语音移动支付商业模式结构54

图表50：*二代移动支付商业模式——移动互联网下移动支付商业模式结构56

图表51：*三代移动支付商业模式——远程互联网及近场移动支付融合商业模式结构57

图表52：移动支付产业链的七个主要环节表58

图表53：移动支付产业链示意图59

图表54：中国移动支付行业生态系统图60

图表55：银行运营商子生态系统图63

图表56：移动运营商子生态系统图64

图表57：第三方支付子生态系统图64

图表58：运营商第三方支付与主流第三方支付业务范围比较65

图表59：中国移动布局移动支付领域的相关主要事件66

图表60：中国联通布局移动支付领域的相关主要事件67

图表61：中国电信布局移动支付领域的相关主要事件68

图表62：电信运营商的牌照范围69

图表63：国外电信运营商第三方支付与主流第三方支付业务范围比较69

图表64：中国移动运营商之间以及和其他机构的竞争合作关系70

图表65：2017-2020年中国银联移动支付业务推广进程71

图表66：中国银联移动支付业务发展策略分析73

图表67：移动运营商签订战略合作的银行74

图表68：中国金融机构之间以及和其他机构的竞争合作关系74

图表69：商业模式框架图79

图表70：商业模式的组成部分79

图表71：商业模式的三大核心要素80

图表72：移动支付的三类商业模式对比82

图表73：移动运营商主导模式的流程图83

图表74：NTTDoCoMo公司运营模式图84

图表75：NTTDoCoMo金融业务示意图84

图表76：移动运营商主导第三方支付平台的商业模式图85

图表77：银行主导模式的流程图86

图表78：银行主导第三方支付平台的商业模式图87

图表79：第三方主导模式的流程图88

图表80：第三方支付主导的商业模式图89

图表81：移动运营商移动支付商业模式创新SWOT分析91

图表82：商业银行移动支付商业模式创新SWOT分析92

图表83：第三方支付机构移动支付商业模式创新SWOT分析93

图表84：中国手机购物用户性别分布状况（单位：%）94

图表85：中国手机购物用户年龄分布状况（单位：%）95

图表86：2017-2020年中国手机购物用户年龄分布状况（单位：%）95

图表87：中国移动支付用户使用手机支付方式（单位：%）96

图表88：中国手机网民通过手机购物网站购买的商品类型（单位：%）97

图表89：2017-2020年中国手机网民通过手机购物网站购买的商品类型（单位：%）97

图表90：中国手机网民选择使用手机购物网站的因素（单位：%）98

图表91：线下受访者移动支付方式（单位：%）100

图表92：线下受访者移动支付面临主要问题（单位：%）101

图表93：线上受访者移动支付面临主要问题（单位：%）101

图表94：线下受访者移动支付主要场合（单位：%）102

图表95：线下受访者手机账户预存金额（单位：%）103

图表96：线上受访者手机账户预存金额（单位：%）103

图表97：线下受访者较信任的移动支付推出机构（单位：%）104

图表98：受访者移动支付不可接受的成本（单位：%）105

图表99：中国手机用户对手机支付安全认知度调查（单位：%）107

图表100：运营商与银行合作模式的流程图116

图表101：运营商与银行合作模式的流程图117

图表102：中移电子商务有限公司移动支付商业模式图119

图表103：联通支付有限公司移动支付商业模式图122

图表104：中国电信移动支付商业模式图124

图表105：中国银联移动支付商业模式图127

图表106：浙江支付宝网络技术有限公司移动支付商业模式图130

图表107：深圳市财付通科技有限公司移动支付商业模式图132

图表108：上海盛付通电子支付服务有限公司移动支付商业模式图134

图表109：成都摩宝网络科技公司移动支付商业模式图137

图表110：中国银行移动支付商业模式图139