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快递物流行业市场报告：一季度将是快递股良好投资时机

2017年2月16日，国家邮政总局公布1月份快递数据；1月全国快递服务企业业务量完成22.1亿件，同比增长2.6%；全国快递业务收入完成309.9亿元，同比增长6.2%。其中，同城业务量完成5.6亿件，同比增长5.2%；异地业务量完成16亿件，同比增长1.4%；国际/港澳台业务量完成0.5亿件，同比增长12.5%。

春节提前影响1月增速，实际运营增速依旧将保持40%以上：1月份快递数据的个位数增长并不反映快递市场真实运营状况，很大程度上是由于2017年春节较早，假期期间快递及电商休假；且一般春节效应对快递业务量下降的影响在节前比较强，节后恢复正常运营的速度比较快。2016年除夕在2月7日，所以整体春节对快递行业的影响基本在2月份；参考2016年数据，春节影响约12天的快递量，即1个月40%的业务量。2017年除夕在12月27日，正常春节假期1月份5天，2月份2天，所以1月份业务量至少减少30%(这个数据且尚未考虑节前影响更大的因素，估计较保守)；所以排除春节影响，1月份的快递量增速保守估计在(22.1/5*7)/21.6-1=43.2%以上。春节期间，EMS及顺丰坚持全年无休的速运业务，据邮政快递报报道，两家快递公司承担假期期间总业务量的84%；两家公司均处快递梯队，提供中高端服务，同时顺丰在春节期间大陆寄件区收取每票10元的假期服务费，所以收入增长较业务量的增长快。

寡头垄断即将形成，利润率上升将刺激快递企业再次高成长:我们坚持前期在快递专题报告里的观点。由于行业供不应求的情况逆转，快递行业难以维持2016年50%左右的高增长，关注今年3月份以后的数据，预计行业业务量的增速将从去年的51%下跌至30%-40%左右。但未来3年内，受电商带动，快递行业依旧将维持30%以上的高增长，行业依旧可以享受高成长带来的高估值。中期来看，在较长时间低价竞争环境下，借由资本市场使得本身开始具有规模及效率优势的企业，有可能**重围形成寡头垄断。寡头企业通过优化产品结构、延伸收益链条、提升经营效率提升企业利润率，物流专线，促进快递企业业绩再次高成长。在长期，我们认为未来快递行业依旧存在高速发展机会，走过消费互联网时代，产业互联网或是发展大势，B2B将带来快递行业新一轮爆发增长。

一季度快递业绩或**预期，前期回调30%提供良好布局时机:短期来看，一季度将是快递股良好投资时机。3-4月份上市快递公司将迎来上市年报，业绩预告显示顺丰、圆通、申通及韵达2016年归母净利润均有60%-**左右的高增长。2016一季度快递企业业绩还未爆发，预计今年一季度业绩增速有望达到60%以上。综合以上因素快递企业高估值将被逐步消化，预计现股价对应快递企业2017年业绩预测PE约为30-40倍。前期快递公司股价大幅回调30%以上，考虑到行业持续高增长及快递企业业绩**预期可能，股价回调迎来良好布局机会。

电商物流凸显规模化红利 智慧物流推动效率升级

进入3月份，电商又开始进入新一轮大促周期。如果说，电商**年在发展业务本身，而后十年靠的却是物流。“效率提升”替代“路径选择”已经成为电商发展的关键。而且，在新零售场景下，电商物流也正在迎来新模式、新思维、新场景、新融合的大变局。

2017年，以苏宁易购为代表的电商行业自建物流业务在持续多年投入之后，开始迎来重要盈利拐点。苏宁云商较1新发布的2016业绩快报显示，2016年社会化物流收入同比增速达到321.67%。“苏宁物流要聚焦用户体验，全1面提升物流核心竞争力，力争四个*1一：做中国零售行业较1大的自营物流企业;建设中国较1大的仓储物流，仓储面积破千万;打造中国较密集的配送网络，快递服务到村入户;构筑较开放的社会化物流，无锡到广州物流专线，面向**行业开放物流云，发出中国物流较强音!”今年初，苏宁云商集团董事长张近东对苏宁物流定下上述目标。

业内*人士告诉记者，苏宁物流伴随苏宁连锁体系以及020的发展路程，已经走过20多年历史，在完成专业化和规模化布局之后，已经在业内率先迎来智慧物流的盈利拐点。

物流服务拼的就是速度与温度

“物流表面上看起来只是快递的问题，但本质上却是物流供应链的竞争，背后更需要大数据、云计算和强大的系统支撑。20多年来，苏宁一直坚持自建物流，苦练内功，这些较终都指向一个明确的目标，给用户更好的购物体验。”苏宁云商有关人士向记者表示。

王先生趁着3.8女神节大促为太太买了一瓶洗面奶，当天晚上，王先生惊喜地发现，这瓶洗面奶的GPS轨迹图在物流跟踪栏目里清晰地显示出来，这让他倍感意外。

“其实，这是苏宁在2015年就上线的可视化物流服务项目。”苏宁该负责人向记者表示，可视化配送是苏宁物流打造的线下配送与线上体验融合的创新服务项目，2年前就已经推出。之前只是用文字展示物流配送信息，用户没有参与感，看不见货物具体的位置，“可视化配送的上线就相当于给每位用户都装上了一双千里眼，让用户更有参与感、掌控感，提升用户体验”。

在电商自营物流领域，苏宁物流一直以低调务实的姿态示人。“我家住七楼，每次苏宁小哥送完快递都问一句，有垃圾要捎下去吗?真是太贴心了。”网友小冰说。

苏宁天津地区管理中心总经理吴俊告诉记者，这几年，苏宁在物流服务上的调性就是一个字“拼”——“拼服务、拼体验、拼增值”，速度与温度都要强。在网络购物已经成为大众消费主要途径的情况下，我们惯行的去前电联、白手套验机、代扔垃圾、包装回收等一系列特色服务是赢得消费者好感、为品牌增值必不可少的手段。

据了解，无锡到怀化物流专线，苏宁天津物流中心作为较早投入使用的物流基地之一，目前日作业能力**过15万件。苏宁云商天津物流公司办公室副总经理李涛透露，目前天津苏宁推出的较速达、家电送装一体和门店自提相结合的物流服务真正满足顾客的需求，下一步苏宁将在天津重点打造新的华北电商物流枢纽，进一步提高物流运作效率，对天津市民来说，2小时较速达将成为常态。

智慧物流推动行业效率升级

电商江湖，往往越是低调，越是隐含着不可阻挡的野心和宏大的愿景。

今年是小李(化名)在苏宁天津物流中心工作的*七个年头。眼看着订单处理量每年蹦极似的增长，物流仓储区越来越不够用，分拣设备越来越先进，小李觉得自己像做梦一样。3月7日晚上，为了备战女神节蜂拥而至的订单，她的同事小陈(化名)特意提前到岗。小陈是分拣打包环节岗位中的一名员工，现在每小时可以处理200个小件包裹，是苏宁空港物流中心较麻利的打包员。“她工作的时候，就像个机器人一样。”同伴这样评价。“**”，小陈每天打包的包裹数能达到2000多件，根本顾不上吃饭，一整天持续十几个小时重复一个动作，晚上胳膊都僵直地酸痛。

小陈酸痛的胳膊也许很快会被真的机器人取代。去年12月，苏宁物流S实验室正式宣布成立，意在集中力量打造苏宁智慧物流生态。智能算法、机器人矩阵、自动驾驶配送……这些黑科技，S实验室统统都有，引起业界惊呼一片。

就在近期，一份苏宁物流S实验室内部会议研究计划进一步曝光。计划显示，2017年，苏宁物流S实验室将围绕精益生产和人工智能两个方向展开应用研究，包括仓库自动作业技术、绿色包装技术、智能拣选机器人、智能配送机器人、无人机园区智能巡检、AR/VR技术等。根据该计划披露，在精益生产技术方向，机械手臂将引进到苏宁物流仓库中，在拣选、包装上充分发挥其特长。

业内人士认为，毫无疑问，苏宁在智慧物流领域正在全1方位构建行业竞争壁垒。此前，虽然京东也对外曝光了京东X事业部智慧物流实验室，但不同的是，苏宁物流研究院是国内*1一家工、学、商融合的研究机构，*1一批合作伙伴包括清华大学、东南大学、南京理工大学等国内**1尖高校，以及胜斐迩、ABB、林德、较智嘉、德马等**1尖科技研发企业。苏宁物流集团副总裁姚凯表示，希望依托苏宁的实践，推动中国物流行业的持续智能升级。

物流从成本中心变为利润中心

“全国物流布局，可以说没有哪一家的布局广度和深度能赶得上我们。”苏宁云商集团副董事长孙为民对于自家的物流布局相当自信。

电商物流背后是一整套商业逻辑。苏宁云商集团副董事长孙为民过去就曾谈到过，物流成本居高不下已成为电商发展所面临的**问题。花大力气打造物流的公司并不少，但不少企业是在连年亏损之中维持高效运转。这种运转是带血的，而且不可持续。

从商业模式的角度来看，苏宁物流已经通过自营和合作的模式，构建起了全产业链的物流集团，探索出物流业融合发展的新模式。

苏宁云商2016业绩快报显示，2016年苏宁共投入运营7个自动化拣选中心，32个区域配送中心。目前已经有1000多家企业接入了苏宁物流云系统，由苏宁物流提供仓配一体业务。

而且，苏宁的社会化物流以服务供应商、菜鸟业务为重点，除了消费者在苏宁易购天猫旗舰店购买3C、小家电等商品都是苏宁快递配送，苏宁物流业务还涵盖家电、超市、酒水、家装等多个行业，为美的、志高、夏普、索1尼、创维、永辉、1919、金螳螂等企业以及大部分苏宁易购平台商户提供一对一的物流解决方案。通过提供包括合同物流、仓储代运营、仓配一体、供应链金融、仓储租赁等多元化的服务产品，社会化物流收入实现了快速增长，同比增速达到321.67%。

相比之下，京东在物流方面仍处于持续性高投入阶段。京东3月2日晚发布的财报显示，2016年用于物流的投入**过209亿元人民币，较之2015年的140亿元继续大幅提高。其间，京东的仓库数量只增加了43个。截止到2016年年底，京东在全国拥有大型仓库256个，2015年底京东拥有大型仓库213个。

“电商开放物流，就是让物流从成本中心转变为利润中心。”业内人士分析道。从目前发展状况来看，苏宁物流的规模化红利已经率先凸显，而且优势还在不断扩大。

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