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2018年环保政策会进一步趋严。唐山地区要实行“双错峰”常态化,3月15日起有针对性地实施钢铁以及其他行业精准化、差别化、区域化错峰 生产,唐钢本部、东盛烧结等8家市中心区及周边重污染企业实行常态化错峰生产、错峰运输,其他区域企业实行指令性“双错峰”,降低了市场尤其是市场对 采暖季错峰生产结束后产量增长的预期。
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与此同时,河北省下发了*五轮大气环境执法检查专项行动方案,时间从2月25日开始至3月20日,重 点检查**的环境违法行为,预计2月—3月供给增长空间较为有限。对此,中大有限公司副总经理景川表示,从较近出来的唐山、邯郸等地非采暖季限产的情 况来看,主要是对钢材产量的限制。
基建项目陆续复工
申万宏源调研报告显示,今年2月份挖掘机销量预计近1万台。其中,国内市场销量约8000台,出口销量预计逾1000台。2月份销量同比略少,主要原因在于春节在2月中旬,当月整体开工较淡。从1月-2月份合计情况看,较去年同期的19078台销量正增长概率大。
申万宏源分析师表示,**工程机械需求出现周期性回暖态势。经历了4年的**性行业低迷后,2017年卡特彼勒在**多个主要市场实现了增长。在此背景下, 国内工程机械**企业**化扩张被看好。由于采矿业复苏、城镇化和新农村建设持续拉动、庞大存量设备更新三大驱动力推动挖掘机销量持续**预期增长,预计 2018年挖掘机销量有望突破16万台。
对于螺纹钢的后期走势,杜洪峰表示,目前决定钢材价格的主要因素还是下游需求,2018年钢铁行业的重点主要是围绕*提出的“打好三个攻坚战”来进行。对钢铁行业来说,主要是去杠杆,环保常态化。
杜洪峰表示,从各省份公布的2018年基建投资计划来看,河北省为推进雄安新区等重大项目的基础设施建设,预计投资将高达8000亿元;新疆预计将达到4500亿元;而作为华东重要建材消费地,浙江省2018年综合交通建设预计投资将达到2150亿元,环比增长15%。
与此同时,随着国内多地气温回暖,基建项目陆续复工,终端采购力度随之加强,钢铁行业即将迎来传统“金三银四”旺季行情,国内钢市将震荡上行。据计,目前多 数市场商户对节后市价上涨的常态有预期。对此,中大有限公司副总经理景川表示,目前螺纹钢的价格已经接近2016年以来高位,上方空间需要等到3月后 需求落地来验证。
景川指出,由于3月后复产因素的叠加,螺纹钢供需双增下价格高位震荡概率加大。年前各地出现了集中的基建审批,但从规模上看,今年的基建以及房地产增速回落应该是大概率事件,未来影响市场的主要因素来自环保力度以及供给侧改革的深入程度。
此外,目前看螺纹钢价格还处在震荡区域内,一德分析师马琳表示,短期由于对需求的预期较好,现货各环节的心态也较好,预计仍有涨价空间。但需要关注的是,后期产量会否出现大幅的增长,也就是说,若产量快速提升,再叠加需求释放不如预期,则对钢价形成较大压力。
进入3月份,市场主导因素将回归需求面。另外,国内外环境也更加复杂多变,将会对大宗市场产生影响,一些重点因素也需要多加关注。
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从需求面来看,一般情况下,“正月十五”过后,全国性下游需求会逐步启动进而全面恢复,价格有望稳步上升。由于今年放假晚回暖早,与往年相比缓冲 时间相较缩短,节后补库、去库存将占据主导,资源多在贸易商之间流转。随着补库需求接近尾声,后期市场走向主要看需求端启动和恢复的速度以及市场库存消化 的速度。若需求启动与预期相符,进而全面恢复,钢价继续拔高不是问题,这点仍要密切关注社会库存变量以及钢厂库存的变化情况,这两点是非常关键的参考指 标。
据中钢协较新数据显示,2018年2月上旬全国重点钢企粗钢日均产量178.47万吨,旬环比增长1.59%。2月上旬末,重点钢企钢材库存量 952.9万吨,较上一旬末下降12.82%。目前来看,随着前期检修钢厂的陆续复产,粗钢产量出现回升,尤其螺纹环比增长较大。但钢厂库存环比回落,社 会库存虽然两周间再度抹平四年内高点,也从侧面反应出市场资源流转通道正常,社会库存增长主动大于被动,市场信心较为充足。而且相比上周,在产量增长的情 况下,本周社会增速已有所放缓,表明需求已初步显露启动端倪。后期若仍然保持当前状态则不足为惧,若社会库存与钢厂库存同时大幅上升,则说明库存消耗速度 缓慢,下游启动不及预期,是个预警的信号,市场信心届时将受到冲击,有可能出现降价套现快跑的情况。加之经过此轮行业消息面的刺激上涨,市场价格已经提前 预热,3月钢市价格震荡向上的可能性略大。
从政策面来看,3月初正值*召开之即,十三届**一次会议、全国政协十三届一次会议将分别于2018年3月5日和3月3日在京开幕,需要关 注一些政策面的导向和变化对市场的影响。另外,美联储加息预期愈演愈烈,目前市场普遍预期将在3月份的货币政策例会上决定再次加息,若加息落地,尤其是加 息前的市场情绪异动,对大宗市场将产生一定影响,整体市场将偏于震荡的概率将大大增加。
而近期各大媒体及业内人士热议的美国高额税率的问题终于有了答案,*1日宣布,美国计划对进口钢铁全面课征25%的关税,并对进口铝 材全面课征10%的税,预定下周签署正式命令,美股道琼工业指数盘中应声重挫逾300点。不过,也不*于担忧,此次调整市场情绪面的影响较大,其象征性 意义大于实际影响。从历史统计数据来看,我国出口钢铁产品仅占美国进口钢铁总量的10%左右,金额甚至不足10%,且由于近几年贸易保护升温,“双反”频 繁上演加码戏法,使得国内对美钢铁出口呈明显的下降态势,目前出口主要集中在东南亚和欧洲等传统市场,其对市场的实际影响暂可忽略。
总体来看,3月份需求逐步启动,需求拉动型机会增加,叠加国家对于环保、打击地条钢以及无证违规生产的预期,给钢市提供较大的上升空间,但同时来自于国内外各方面的挑战也相应存在,整体表现为震荡上行的可能性较大。